2026年3月21日至22日，埃隆·马斯克在X连续发帖确认TERAFAB项目正式启动
项目由SpaceX、Tesla联合推进，同时引入xAI参与
核心目标明确：每年生产超过1太瓦算力芯片，并将约80%部署至太空
这一定义直接改变AI基础设施逻辑
算力瓶颈不再只是芯片，而是电力
TERAFAB的本质：算力工业化 + 能源约束重构
项目选址德州奥斯汀，规划为一体化制造体系，覆盖逻辑、存储与先进封装。年产1000亿至2000亿颗芯片，制程指向2nm，总算力目标1TW。分配结构明确：20%用于地面，80%用于太空。
马斯克判断：美国电力规模约0.5TW，无法承载AI长期需求。AI扩张上限由电力决定，而非芯片
为什么必须走向太空：电力成本的再定义
第一，太阳能供给无上限，无大气层遮挡，无昼夜限制。
第二，散热环境更优，真空+低温降低算力能耗
第三，规模可以持续扩展，从GW级走向TW级不存在物理瓶颈
马斯克已明确路径：通过Starship将算力与电力送入轨道。硬件形态为100kW级AI卫星，配套太阳能面板，未来向MW级升级。
国内光伏审厂：订单已经进入实质阶段
核心供应商已基本确认和最终审厂状态：设备端包括迈为股份（HJT整线）、捷佳伟创（TOPCon/HJT）、拉普拉斯（热处理设备）；辅材组件端包括帝尔激光（已进入太空电池链）、奥特维（串焊设备）、福斯特、聚和材料。
采购规模约29亿美元，首批设备预计2026年5月发货，部分产能直接对应光伏设备和SpaceX卫星供电等。
为什么必须依赖中国光伏链
中国供应链优势明显：HJT、TOPCon、钙钛矿设备技术全球领先；规模化能力与成本优势突出；吉瓦级产线具备快速复制能力。美国本土短期无法补齐。
产业弹性显著：传统担心光伏设备需求在100GW之后是否持续。TERAFAB给出答案：电力需求来自AI算力，而非传统能源转型。对应空间：地面100GW级，太空1TW级，提升一个数量级。
太空光伏提出新要求：去玻璃化实现轻量化；柔性基底采用CPI膜；高效率电池向钙钛矿/叠层演进；高可靠性导电材料如低温银浆。
节奏清晰：2026年设备订单落地交付，TERAFAB开建；2027-2028年芯片产能释放，美国光伏产能爬坡，首批太空算力卫星部署；长期形成"算力-电力-发射"闭环。
结论
TERAFAB将AI算力、电力供给与航天能力统一到体系中。算力增长必须匹配电力增长，地面电力受限情况下太空光伏成为必然路径。中国光伏设备与材料链已进入核心供应体系，逻辑从预期驱动转向产业验证。
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